خلاصه فیلم

در حالی که “دورف‌ها” همراه “بیلبو بگینز” و “گاندولف خاکستری” به سفر پرماجرای خود برای باز پس گیری “اره بور” ، یعنی وطنشان از “اسماگ” ادامه میدهند، “بیلبو بگینز” تحت تاثیرات حلقه‌ی جادویی و مرموز قرار میگیرد و …