خلاصه انیمیشن

آمریکا در آینده ای نه چندان دور. به نظر می رسد که پلیس آمریکا در مبارزه با گسترش فروش و مصرف مواد مخدر بازنده شده است. یک کارآگاه پلیس به نام فرد-که برای پنهان نگاه داشتن هویت خود از لباسی استفاده می کند که حالت پوست دوم را به او می دهد- مامور تحقیق درباره مواد مخدر تازه ای به نام Substance D می شود. او از همسر و دو فرزندش جدا شده و با نام جعلی باب آرکتور با دوستانش ارنی و جیمز زندگی ولنگارانه دارد. فرد که خود به این ماده معتاد شده، با دختری به نام دانا دوست است. غافل از این که خود هدف عملیات تازه پلیس است و این بار همه کارها مطابق نقشه پیش می رود.